|收支业务市场规模增幅明显——2021年中国银行业IT解决方案市场的新看点

中国金融行业正正式进入以“科技数据”为中心的数字金融时代,许多银行通过数字化技术的创新和应用,加快数字化进程,以满足数字化时代业务发展和顾客服务需求,应对瞬息万变的市长/市场环境。

IDC观察到中国银行业数字驱动器、监管严格和市场分化的趋势,发布的《中国银行业IT解决方案市场份额,2021:竞争加剧 分化潜行》(上、下,CHC 48764622 & ampCHC 48764722)增加了010-5900。

“智能营销”、“智能客服”、“智能风控”、“反洗钱”、“金融市场业务系统”等细分市场,以体现出不同类型厂商在不同领域的差异化能力及竞争格局。

智能营销

2021年,受疫情影响和银行对数字营销、网上客户获取、客户转换等业务的重视和政策等影响,许多银行开始深耕本地化服务业务,重视客户资源管理,在此背景下,智能营销解决方案市场也迎来了新的发展机遇。

IDC认为,智能营销解决方案通过收集、整理、分析、挖掘在线客户数据,对智能、个性化、个性化、精准化的潜在客户进行挖掘、获取、生客和流客进行营销流程,为客户生命周期和整个环节提供智能营销服务。

作为打造银行客户数字旅程不可或缺的一部分,智能营销已成为银行业IT解决方案领域市场的热点之一。在2021年的报告中,该部门市场的头部效果明显。从供应商格局的角度来看,IDC认为,客户资源管理解决方案中积累的高级IT供应商,将与对客户营销有深刻理解的互联网工厂一起,在未来几年集中关注多方竞争球场云戏、竹简智能等创新型金融技术企业。

IDC预测,到2022年,中国银行业智能营销解决方案市场的规模将达到15.6亿元人民币,到2026年,市长/市场规模将达到29.1亿元人民币。

智能风控制

银行经营的本质是风险管理,智能风控是风险控制进入业务时的第一道防线,从贷款申请阶段的eKYC到贷款中及贷款后管理阶段的智能决策能力是风控不可缺少的关键因素。2021年,在该部门,无论是互联网大厂还是技术和商业模式,都出现了创新的小型金融技术公司。

IDC认为,智能风力控制部门在未来几年也将成为竞争激烈的部门之一。对供应商来说,AI和大数据能力对业务know-how的理解是必不可少的。这也是考验供应商持续创新能力的细分解决方案市场。(阿尔伯特爱因斯坦,Northern Exposure,成功)2021年,该部门中防成功学、腾讯安全、新希望金科等企业的活跃表现非常突出。

IDC预测,2022年中国银行业智能风控解决方案市长/市场规模约为25.9亿元人民币,到2026年该部门规模将达到53.2亿元人民币,未来5年年均复合增长率将达到18.9%。

智能客户服务

2021年,中国银行业协会发布的《远程银行人工智能客服评价指标规范》首次构建了远程银行智能客户服务领域的术语体系。随着人工智能技术在语言识别、语音合成、图像识别、自然语言处理、专家系统方面取得突破性进展,智能客户服务发展已经进入加速阶段。智能客服机器人、智能质检、智能外呼、智能响应、智能催收等银行理财咨询、信贷业务、金融产品营销、售后服务等开始深入应用。未来,随着人工智能、VR/AR/XR、数字人、元宇宙等新兴技术的成熟和在更多场景中的应用,智能客户服务解决方案市场将在未来得到巨大发展。

智能客户服务衍生自呼叫中心/远程银行部门,其“后台”定位逐渐领先于业务处理和营销流程。对金融数字人的研究也成为业界关注的问题,对其应用的研究从商业场景、Aultert、数字渠道到内部办公室和教育都有涉及。多模态融合应用程序(特别是情感)的准确捕获将是这一领域解决方案的突破口。2021年,百度在该细分市场的活跃比较突出。

IDC预测,2022年中国银行业智能客户服务解决方案市长/市场规模将达到9.4亿元,到2026年市长/市场规模将达到18.6亿元,未来5年复合增长率将达到17.5%。

新增细分市场现状与预测

在中国金融业监管越来越严格的背景下,银行更加关注金融安全及风险防范。防止洗钱是预防金融风险的重要领域,中央银行等相关部门也不断加强监管及反洗钱违规处罚。与此同时,中央银行也出台了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等一系列政策文件,严格控制洗钱。

IDC预测,2022年全球金融业十大预测中排名第一的反洗钱活动,全球反洗钱活动约占全球GDP的3%。但是,通过银行间资金流动可以识别非法活动的规模不到5%。为此,金融机构必须优先考虑对完善的机器学习技术(如无监督的机器学习模型、绘画计算等)的投资,以识别复杂的非法资金流动模式。

IDC预测,2022年中国银行业反洗钱解决方案市长/市场规模将达到3.7亿元人民币,2026年市长/市场规模将达到6.3亿元人民币。

反洗钱

2021年是“新规制”过渡期接受年。各种银行通过数字化技术赋予官方业务、投行类业务等,建设覆盖业务全链的数字核心能力,应对金融市场业务的不确定变化,推进市长/市场供给侧改革。

IDC认为,投资交易/分析、资金管理、资产管理、估价会计、运营管理等各资产管理子公司、理财子公司或资产管理部门的系统构建和升级需求在未来解决方案市场上将继续增加。赵云技术、恒生电子等企业在这一部门表现比较突出。

IDC预测,2022年金融市场业务系统解决方案市长/市场规模将达到15亿元人民币,到2026年市长/市场规模将达到22.9亿元人民币,未来5年复合增长率将达到10.9%。

1661141218341275.png金融市场业务

1661141252106479.pngIDC 中国金融行业高级分析师思二勋表示:“随着银行数字化转型的深入,以用户为中心、数据为基础、科技为手段的数智能力建设将是金融科技的自主创新与深化应用的重点方向之一,并驱动着银行朝着更加普惠、开放、透明、安全、智能的业务模式转变。同时,在数智能力建设的基础上,银行客户运营、风险管理、客服中心、运维管理等业务的数智化升级改造将迎来新的发展机遇。此外,银行也将加大智能工具——AI能力组件、数据能力组件、隐私保护计算技术的引入等的采购投入。”

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