-智能手机出货量下降到7年前消费电子“低迷行情”什么时候会逆转

8月19日,小米集团发布了截至2022年6月30日的第二季度财报。财报显示,智能手机部门收入从2021年第二季度的591亿韩元减少到28.5%,从2022年第二季度的423亿韩元。小米表示,主要是智能手机出货量减少所致。

根据中国通信院公布的数据,今年上半年国内智能手机出货量为1.34亿部,同比减少了21.7%。调查机构CINNO表示,这一数据在2015年以来国内智能手机市场取得了最差的成绩。

消费电子的停滞也拖累了手机芯片等上游供应链企业的业绩。CCTV财经频道称,手机企业纷纷降低出货量目标,向上游芯片制造商削减订单。IDC认为,2022年全球智能手机出货量将从3.5%减少到13.1亿部。

手机消费端需求疲软

受疫情、经济衰退、通货膨胀等影响,2022年上半年中国智能手机市场创下了2015年以来最差的半年销售成绩。

小米发布的最新财报中,2022年第二季度小米智能手机出货量为3910万部,同比2021年第二季度的5290万部减少了26.2%。除小米外,多家手机企业在接受第一财经记者采访时表示,今年中国市场的年销售量预计在3亿台以下。

李岩副总裁、中国区总裁舒淇此前表示,李岩今年整体销量目标将下调约10%-20%。在最近的发布中,realme将在产品布局中将产品线减少35%。

书记向记者表示,全球疫情等周边因素给手机市场带来了巨大挑战。今年整体手机市长/市场(出货量)预计不到3亿台,恢复到3亿台至少需要2 ~ 3年的时间。从今年下半年到明年,手机市场将有逐渐变暖的过程。但是,变暖并不意味着手机市场会回到几年前非常茂盛的状态,而是意味着在稳定中略有反弹。

一加中国区总经理李杰向记者表示,目前正在逐步对产品布局、产品定位等进行铺垫和调整。“手机用户交换周期越来越长,预算也在缩小,所以终端价格要有竞争力。”

终端市场的低迷也影响了上游芯片制造商的供应。

据CINNO Research称,消费电子市场仍然低迷。2022年第一季度,国内消费电子芯片库存周转率增加到201天,第二季度增加到传统库存消除季度,但预计2022年第二季度市长/市场库存移动情况将低于前期。

CINNO Research表示,2022年上半年,高通库存周转天数增加到85天,同比增加约11天,三星方面也表示,在库存增加、装运放缓和芯片价格方面,高通用8 Gen 2作为台湾半导体Manufacturing大厂,将采用4nm

大型工厂IC库存警报

据矿业头企业舜宇光科学技术公布的2022年7月主要产品出货量数据显示,光学部产品方面,7月手机镜头出货量为8911.7万部,同比减少14.9%。光学产品方面,手机相机模块的出货量为3679.3万件,同比减少了33.5%。

在最近发表的财报中,高通和三星也表达了对未来市长/市场趋势的看法。

高通CEO安梦在财报发表后表示,目前低价手机销量下滑最为明显,高通的芯片主要用于高端手机,包括三星电子和苹果生产的手机,这些手机的市长/市场灵活性更大。预计第四季度智能手机芯片销售的疲软将在中低端手机市场持续。

三星电子半导体事业副总裁韩振曼表示,从宏观层面来看,由于对手机等电子消费产品的需求减少(内存芯片),DRAM和NAND出货量低于预期。移动和PC芯片需求将继续冷却,影响内存芯片需求。

CINNO Research分析说,以消费者电子为主的市场下半年离开库存仍然是整个行业的主旋律。

上述机构数据显示,2022年第二季度,国内智能手机SoC终端出货量同比减少约20%,国内电视市长/市场销量同比减少约11%,与第一季度相比,同比分别减少约6%和2个百分点,消费电子市场仍然低迷。

CIC小官商总经理柴大善对第一批财经者表示,2022年第一季度中国市场的PC(包括台式机、笔记本电脑和工作站)出货量约为1170万台,同比减少了1%。随着终端需求的持续疲软,智能手机销量下降,供应超过需求的情况下,芯片制造商将不再关注扩大生产能力,而是转移到库存中,以防止库存积压。

“下半年,需求侧预计会稍微暖和一些,可能会小幅增加,但小幅增加的终端市长/市场需求向上游转移需要时间,芯片制造商仍处于消耗库存的阶段,供应侧上游零部件的供需关系将得到缓解。”柴大仙告诉记者,与先进工艺相关的芯片(如4nm、5nm)仍处于短缺状态,高端市场将相应地实现更高的增长。相机、手机面板等供应充足的芯片将继续降价,国内芯片制造商的成本优势、痛苦、三星等半导体制造商面临的压力增加,可能会导致制造商之间发生价格战,这种价格下跌在短期内可能难以逆转。

面对低迷的市长/市场行情,李杰表示,他还不会改变年初制定的市长/市场目标。“去年一加产品的均价在4000韩元左右,国内销量达到了200万台。但是,市场主力销售价格区间在2000 ~ 4000韩元价位,主力渠道是线下渠道,这一一加之前没有涉及,今年已经在陆续部署,这一新布局蕴含着巨大的市长/市场机会,将带来一加的增加。

书记表示,除了中国市长/市场外,他还将把更多的精力集中在海外市场上。“全球市场正在以250-400美元的价格定位,在市长/市场战略上巩固了215的市长/市场据点模式,即2000万市长/市场(中国市场和印度市长/市场),同时在东南亚、欧洲重点部署了1500万个规模的市场。

但是总体来说,以手机为主导的消费电子低迷行情仍在持续,库存消化需要一定的周期。

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